Dom Maklerski IDMSA

Oferowanie papierów wartościowych w ramach ofert publicznych.

Prowadząc działania zarówno na rynku publicznym jak i niepublicznym, podejmujemy aktywne działania mające na celu uplasowanie oferowanych papierów wartościowych na rynku.
W przypadku oferty publicznej, we współpracy z wyspecjalizowaną i doświadczoną agencją public relations przygotowujemy spotkania z inwestorami,  mające na celu szczegółowe przedstawienie spółki i oferty. Spotkania te adresowane  są zarówno do inwestorów indywidualnych, jak i  instytucjonalnych. Aktywna promocja ofert poprzedzona zostaje m.in. szkoleniami, w zakresie kontaktów z mediami oraz inwestorami  organizowanymi dla władz spółki.
       
Sporządzamy też niezbędną dokumentację umożliwiającą spółce przeprowadzenie oferty, a inwestorom objęcie oferowanych papierów wartościowych (akcji, obligacji,…). Ponadto przy wybranych projektach przygotowujemy oraz realizujemy czynności związane z subemisją inwestycyjną lub usługową. Przy realizacji większych ofert korzystamy nie tylko z własnej sieci punktów obsługi klienta, ale korzystamy także ze wsparcia sieci sprzedaży innych biur maklerskich, tworząc tzw. konsorcja dystrybucyjne.

Wprowadzanie papierów wartościowych na rynek regulowany lub ASO.

Jako dom maklerski koordynujemy całość prac, w tym, w zakresie współpracy z innymi doradcami zaangażowanymi w proces. Przygotowujemy wybrane części prospektów emisyjnych lub memorandów. Sporządzamy także niezbędne dokumenty umożliwiające zatwierdzenie prospektu lub innego dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz dokumentację związaną z rejestracją papierów wartościowych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych.

Oferty publiczne

Pierwsza oferta publiczna akcji - IPO ( ang. Initial Public Offering) jest to dokonywana po raz pierwszy oferta publiczna papierów wartościowy danej spółki. Oferta może dotyczyć zarówno akcji już istniejących, jak i  nowo emitowanych. Przeprowadzenie oferty publicznej oraz  wstąpienie do elitarnego grona spółek giełdowych, jest decyzją kluczową z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa. Spółka staje się bardziej wiarygodna i rozpoznawalna w oczach kontrahentów.

Proces wejścia spółki na giełdę:

Kolejna oferta publiczna akcji - SPO (ang. Secondary Public Offering) ma miejsce w sytuacji kiedy oferowane są akcje spółki już notowanej na rynku regulowanym.

Wtórna oferta publiczna akcji z prawem poboru jest to oferta publiczna akcji spółki będącej w obrocie giełdowym  skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy. Z uwagi na fakt, że nowa emisja powoduje rozwodnienie kapitału, akcjonariusz, który nie chce stracić swojego procentowego udziału w spółce, wykorzystując możliwość jaką dają mu prawa poboru zachowuje niezmieniony stan posiadania. Ponieważ prawa poboru są notowane, inwestorzy,  którzy nie chcą nabyć akcji nowej emisji mają  możliwość sprzedaży posiadanych praw poboru.

Publiczna oferta obligacji
Spółka może pozyskać finansowanie także poprzez emisję obligacji. W przeciwieństwie jednak do akcji dającej prawo do udziału w majątku spółki, obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, najczęściej wypłaty regularnych odsetek.