Idea Protect Subfundusz (Idea Parasol FIO)

Polityka inwestycyjna
Od 50 do 100% aktywów funduszu lokowanych w instrumenty dłużne, w tym obligacje skarbowe, korporacyjne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie do 50% środków może zostać ulokowane w papiery udziałowe, przede wszystkim w akcje spółek notowanych na WGPW.

Modelowy portfel inwestycyjny

Strategia inwestycjna
Fundusz lokuje Aktywa stosując strategię inwestycyjną Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI). Strategia inwestycyjna dąży do całkowitej ochrony kapitału (wartości jednostki) w rocznych okresach kalendarzowych od 18 kwietnia do 15 kwietnia roku następnego. Fundusz polecany Inwestorom, którzy chcieliby mieć możliwość partycypowania w zyskach z rynku akcji, jednocześnie bardziej niż ryzyko cenią sobie bezpieczeństwo inwestycji.

Strategia CPPI
CPPI jest to technika zabezpieczania portfela poprzez odpowiednie ustalanie udziałów akcji i instrumentów dłużnych w portfelu Funduszu, w celu ochrony zainwestowanego kapitału, w określonych okresach czasowych.

Zalety

• udział w potencjale wzrostowym rynku akcji, 
• ochrona zainwestowanego kapitału na z góry określonym poziomie,
• płynność inwestycji.

Profil Inwestora
Fundusz polecany Inwestorom, którzy chcieliby mieć możliwość partycypowania w zyskach z rynku akcji, ale jednocześnie ceniących sobie bezpieczeństwo inwestycji.

Wyniki inwestycyjne

Na dzień 30.04.2010:

Aktualną kartę funduszu w formacie PDF m-ożna ściągnąć klikając tu. Więcej informacji: www.ideatfi.pl

Informacje dodatkowe